- American Funds Washington Mutual F1 (WSHFX)
Washington Mutual Fund于1952年推出，在几乎每一次市场下跌15%或以上时，都能击败标准普尔500指数。这个行业的中坚力量努力从财务状况良好、分红稳定的高质量公司中获得收入和资本增长。虽然不是正式的ESG基金，但WSHFX避免了 “罪恶的股票”，如酒精和烟草公司。该基金约有68%的股票属于信息技术、医疗保健和金融行业，且大部分持股为美国公司。该基金的投资组合偏向于博通 (AVGO)、微软 (MSFT)、联合健康集团 (UNH)、康卡斯特 (CMCSA)和辉瑞 (PFE)等知名大盘股。
- Thrivent Mid Cap Stock Fund (TMSIX)
Thrivent Mid Cap Stock 基金是一个集中的主动型基金，持有少于100家公司，寻求长期升值。TMSIX最适合那些能够忍受较高程度的波动，以换取在较长的时间范围内获得更大回报的投资者。中等规模的股票基金通常比大盘股的兄弟更有风险，而这个Thrivent基金的波动性比平均水平更高。在最近的1年、3年、5年和10年期间，回报率已经大大超过了标准普尔中型股400指数、罗素中型股指数和晨星中型股混合平均基准。该基金约有48%投资于工业、金融和消费类行业，其次是10.9%的科技股。含量最大的公司包括不太知名的公司，如联合租赁公司（URI）、德文能源公司（DVN）和NVR公司（NVR）。
- Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Invesco Small Cap Value基金是另一个选择，尽管近期波动较大，费用率也相对较高，但其长期回报还是让投资者满意。VSCAX的经理人寻找深度折扣的股票和不受欢迎的股票，提高了基金的波动性和潜在回报。请注意，该基金的表现大大超过了罗素2000价值IX的五年基准回报。这种小盘股的选择严重偏重于工业股，大约有34.5%的配置。金融、能源和消费类股票占到了接下来的37%。北方石油和天然气公司是最大的持股公司，帕森斯公司、AECOM、KBR和Flex公司分列持股的前13%。从历史上看，小盘价值型基金的表现优于许多其他策略，但在过去十年中，这种方法被忽视，而倾向于大盘增长型公司。在当前通货膨胀和利率上升的环境下，估计可能会迎来价值股的反弹。
- MFS Blended Research International Equity Fund (BRXAX)
MFS Blended Research International Equity基金，提供了一个真正的全球增长和价值股票的组合。管理人员整合了基本面和定量研究–BRXAX拥有145个持股和68%的周转率，将 “积极 “融入积极管理。到目前为止，管理层的评估是正确的。BRXAX多年来一直保持着超越基准指数的业绩。在之前的五年、三年和一年的回报中，该基金的表现超过了类别和MSCI ACWI（美国除外）指数的回报。BRXAX是全球多元化的，最大的国家配置是日本、英国、法国、中国、瑞士和加拿大。持有最多的股票包括台湾半导体制造公司 (TSM)、罗氏控股 (RHHBY)、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton、Novo Nordisk (NVO)和DBS Group。对BRXAX的一个警告是，费用率属于中间范围，这表明错误的战略行动可能会对业绩造成损失。
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